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徐老师

■ 从业经历
    徐老师拥有非常丰富的建设和管理私人银行的经验。2008年初—2010年末,担任交通银行总行私人银行中心负责人,从无到有创办了交通银行功能完备的私人银行服务,负责制定和实施私人银行业务发展策略,管理总行私人银行中心,构建综合、产品、营销和系统营运等功能,设计和营销私人银行产品和增值服务,宣传推广私人银行品牌。同时,他成功培训和领导了一支卓有成效的私人银行顾问和客户经理队伍,组建了全国第一个私人银行个人财富管理专家团,建立了一系列私人银行境内和海外业务推介模式,以及与之相关的合规模式。
    在任三年间,徐老师成功地形成了符合中国实际的私人银行业务理论和实践方案,使得交通银行的私人银行业务获得快速增长。私人银行客户数和管理的金融资产,从接手时的3673户和人民币462亿元,增长到离开时的15200户和人民币1580亿元,分别是原来的4.1倍和3.4倍。
    徐老师领导的私人银行获得2008年《欧洲货币》杂志颁发的“中国最佳私人银行”奖;2009年,在和讯网主办的“2009年度第七届中国财经风云榜”评选中,摘取“年度中国最佳私人银行”桂冠;2010年,在《理财周报》发起主办的“2010 中国零售银行峰会”上获得“2010最佳私人银行”奖。
    在担任交通银行私人银行中心负责人之前,徐老师于2004年创办了中国第一批专业理财公司之一的香港实德环球集团上海凯汇理财公司并任总经理,负责组织理财师为客户定制理财规划并负责最后的审核;制定基金、债券、保险和外汇利率产品的市场营销策略;发展与各大金融机构的合作关系。此前,他还担任过第一证券公司的高级理财经理和申银万国证券所基金研究员,在一线积累了丰富的理财规划、证券研究和客户关系管理经验。
    徐老师是中国财富管理和私人银行论坛的活跃英语演讲嘉宾,曾多次接受《第一财经》和《理财周报》等媒体有关私人银行业务的专访,也是上海电视台第一财经频道《今日股市》、《金算盘》节目特邀嘉宾,以及上海人民广播电台第一财经频率《第一理财师》节目常邀嘉宾。徐老师曾与人合作出版理财专著《49万养活一个孩子》;在《中国证券报》、《上海证券报》、《新民晚报》、《新闻晨报》和《大众证券》等报纸上发表超过35篇理财和证券专论;撰写了上海证券交易所的委托课题“私募资产的信息披露和法制建设”。
■ 培训经历
授课记录:
1. 主题:财富管理/私人银行实际操作运用
2. 期数:21期
3. 受训人数:860(总计)
授课特点:
1. 理论+实际
2. 实际案例丰富,操作性强
3. 深入浅出,幽默风趣
4. 互动性强,学员反馈积极
教育背景及证书
    徐老师是美国伊利诺斯州立大学工商管理硕士,曾在全球营销权威、美国西北大学凯洛格商学院菲利普 • 科特勒教授的讲座上学习;他又是上海财经大学金融学硕士,发明全国首个“政策指数”,并作为上海财经大学金融学硕士的实证研究毕业论文。徐老师持有中国证券业协会颁发的1项执业资格和4项从业资格:一般证券业务执业证、证券交易从业资格证、证券投资分析从业资格证、证券投资基金从业资格证,同时持有中国银行业协会颁发的1项从业资格。